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2018年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知道几家?

评估一家外汇公司规模大小通常有几个标准,时下行业最常用的几个标准分别是,日均外汇交易量,客户入金量、客户数量、营收状况及公司市值等。

交易量

很多大型的零售外汇经纪商都会每月定期公布其交易量数据,比如嘉盛集团、福汇集团、盛宝银行等等,这些交易量数据包括月均和日均两个关键指标。除了前述大型或上市经纪商固定公布交易量数据,包括中国在内的多数经纪商不会公布其交易量等数据。

不过,要得到真实交易量的数据,最好的办法是计算经纪商在一个较长的周期内(一个季度/半年)的平均交易量,这样每日和每个季度的交易量波动较小。

最少应该选择经纪商过去3个月以上的日均交易量进行计算。一家经纪商的日均交易量应该在至少在30亿美元以上才能算得上规模较大。

根据汇商君综合各大调研报告统计的数据来看,2017年全球前十大零售外汇交易量(日均交易量)最大的经纪商是它们,当然也会是2018年的最大经纪商。

  • IG集团(235亿美元)
  • 盛宝银行(131亿美元)
  • Exness(120亿美元)
  • 福汇集团(113亿美元)
  • 嘉盛集团(111亿美元)
  • IC Markets(109亿美元)
  • CMC Markets(77亿美元)
  • Plus500(73亿美元)
  • 盈透证券(67亿美元)
  • Pepperstone激石(61亿美元)

除了上述日均交易量较大的经纪商外,还有全球交易量最大的日本零售外汇经纪商GMO Click,月平均交易量在6500亿美元,前几年交易量曾数次突破1万亿美元大关。另外,日本DMM.com、YJFX、乐天证券及Gaitame.com等月均交易量均在2000亿美元上下。

公司市值

对于上市零售外汇经纪商而言,判断公司规模大小,市值是最直接有效的办法。市值是由投资者决定的公司价值(股价)。一家规模小但是盈利的公司的市值可能超过一家规模大但是亏损的公司。

据汇商君已知信息,目前已经退市的经纪商有福汇集团和LCG。全球上市的零售外汇经纪商有盈透证券、IG集团、CMC Markets、GMO Click、Monex Group、Plus500、嘉盛集团、XTB、KVB昆仑国际、Money Partners、Swissquote瑞讯银行、Hirose等。

严格意义上,盈透证券并不是一家真正意义上的零售外汇经纪商,汇商君将该公司归类在证券领域,所以剔除盈透,在所有上市经纪商中,市值最大的依次是IG集团、GMO Click,CMC Markets、Monex Group以及Plus 500等。当然,这些市值主要依据股价及总股本来计算,所以这些公司每天的市值都会不一样。

客户资金

对外汇经纪商来说,客户资金就是客户的入金。在国外接受监管机构监管的经纪商,很多都会将客户资金交付合作的第三方银行进行托管,以区分公司自有资金和客户资金,也能有效防止经纪商私自挪用客户资金。

不过,客户资金的多少与经纪商关系较大,但一般情况下无法作为判断经纪商服务和质量的标准。此外,每家经纪商提供的杠杆比例不一样,两家不同杠杆比例的经纪商对客户资金的要求也不一样。另外,有些经纪商的账户量多,但是交易活动却少。

在客户资金这块,多数经纪商不会公布这一数据,极少数上市外汇公司或其他大型经纪商会定期公布。另外,比较典型的是美国监管机构——商品期货交易委员会(CFTC)每月会公布美国零售外汇经纪商嘉盛集团、盈透证券、OANDA以及TD Ameritrade四家交易商的客户资产情况。

营收及利润

一家公司的营收及利润情况,一般可以依据这个指标来判定这家公司运营的好坏,但用来判断一家公司规模大小稍微有点牵强,因为有的经纪商规模庞大,在运营方面成本很高,这可能会造成盈利能力欠佳。

外汇经纪商的营收主要来自零售外汇、差价合约等产品的佣金、点差等。佣金越高、点差越高,那么经纪商的营收也就更高,反之亦然。

日本最大零售外汇经纪商

我们知道,日本零售外汇保证金行业非常健全与完善,该国经纪商也非常之多,零售外汇交易量占据了全球交易量的近一半。比如前面提到的GMO Click、DMM.com、YJFX等,都是大型零售外汇经纪商,只不日本很多外汇公司业务仅在本土或欧美国家,所以多数外汇公司不为所知。

  • GMO Click Securities
  • DMM.com Securities
  • YJFX
  • Rakuten Securities
  • Gaitame.com
  • SBI Securities
  • Hirose
  • SBI FX Trade

欧洲最大零售外汇经纪商

尽管欧盟及英国监管在不断收紧,但欧洲地区仍聚集着全球多数大型零售外汇经纪商。由于欧洲国家之间文化及语言非常多元化,经纪商们需要投入很大的人财物力去拓展不同的市场。鉴于行业之间的激烈竞争,能够生存下来的一般都是实力雄厚的公司。

鉴于欧盟27个成员国之间的“监管通行原则”,持有任何一国监管牌照,均可在任何一个欧盟成员国开展业务。但在今年1月3日,欧盟MiFID II法规上路后,欧盟各国针对零售外汇、差价合约等金融衍生品监管越加严苛。

  • IG集团
  • 盛宝银行
  • Plus500
  • CMC Markets
  • XM
  • XTB
  • eToro
  • FXPro
  • 嘉盛英国
  • 福汇英国

瑞士最大零售外汇经纪商

瑞士作为国际中立国,通常被认为是最安全的国度,包括该国的金融交易。近年来,瑞士零售外汇经纪商悉数进入中国等亚洲国家,比如杜卡斯贝银行和瑞讯银行等。

瑞士金融市场监管局(FINMA)是瑞士的监管机构,负责监管瑞士所有的金融类型公司,包括银行、股票市场、保险公司、经纪商和其它金融市场参与者。按照FINMA要求,瑞士持牌的外汇经纪商都必须注册成为银行。

根据外汇经纪商客户的入金额,FINMA要求经纪商最低资本在150万瑞郎。牌照审核时间通常是6个月。另外,在FINMA监管下,如果经纪商破产,那么投资者最高拥有100,000瑞郎的赔偿。

  • 瑞讯银行(Swissquote)
  • 杜卡斯贝银行(Dukascopy)

澳大利亚最大零售外汇经纪商

澳大利亚经纪商通常活跃在中国及东南亚市场。投资趋势(InvestmentTrends)每一年都对该市场的外汇及CFD交易活动进行调研。澳大利亚的监管源于英国又有自身的特点。活跃在该市场的外汇经纪商通常有较高的交易量,而且发展非常迅速。

  • IG集团
  • IC Markets
  • CMC Markets
  • 激石(Pepperstone)
  • AxiTrader

了解更多澳洲外汇行业,请点击阅读《真相在此!究竟谁才是澳洲外汇市场真正“霸主”?》一文。

美国最大零售外汇经纪商

众所周知,在2008年金融危机后,美国多德弗兰克法案让多数零售外汇经纪商选择放弃美国市场,因为很多经纪商无法承受如此严苛的监管和高额的资本金。

长期占据美国市场最大份额的外汇经纪商福汇(FXCM)2017年2月被迫退出该市场,并将美国客户资产出售给嘉盛集团(Gain Capital)。嘉盛集团目前毫无疑问是美国最大的外汇经纪商,市场份额超过50%。目前美国本土外汇经纪商仅有4家。

  • 嘉盛集团
  • 安达(OANDA)
  • 盈透证券(Interactive Brokers)
  • TD Ameritrade

其他国家及地区大型零售外汇经纪商

除了上述地区之外,俄罗斯、中东、东南亚、中国大陆及香港等国家和地区也是外汇交易热门中心之一,这些国家和地区有着完善的监管体系和交易基础设施,而且这些地区的经纪商通常交易量也非常庞大。

  • ADS Securities
  • 艾福瑞(Alpari)
  • KVB昆仑国际
  • AETOS艾拓思
  • Tickmill
  • AVATrade
  • GKFX
  • HYCM

总结

外汇经纪商为谋求长远发展,通常会选择数个重要的目标市场进行深入运营。但是,它们无法肆意去往任何市场。比如美国和日本,这两个国家除了监管限制外,保护投资者意识非常强烈,对外来经纪商带有浓厚的排外情绪。

对交易者客户来说,日本、澳大利亚和欧盟的交易者更倾向于选择本土经纪商。还有亚洲、非洲、加拿大、南美等很多国家和地区则可能喜欢持有可靠监管牌照的海外经纪商。而以中国为代表的东南亚市场则是全球主要外汇经纪商竞相追逐的“大市场”,因为很多经纪商的营收主要来自中国。

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